Bucuresti - 15 aprilie 2016
-
Familia Constantinescu și Balkan Accession Fund (BAF) - un fond de investitii al carui consultant investitional este Axxess Capital - acționarii Noriel Group, liderul de piata în sectorul jucăriilor și jocurilor, au semnat un acord privind vanzarea a 100% din actiunile grupului catre fondul polonez de investitii Enterprise Fund VII, fond administrat de Enterprise Investors.
Despre Companie
Fondatorii grupului, familia Constantinescu, au pus bazele afacerii Noriel prin înființarea unei unități de producție pentru jocuri educative și de familie. Compania a reușit să construiască până la sfârșitul anului 2009 o rețea importanta de distribuție pentru jucării și jocuri în România, prin adaugarea unor cunoscute marci internaționale in portofoliu.
La inceputul anului 2010, fondatorii companiei, alături de Balkan Accession Fund, au decis să extindă activitatea grupului prin lansarea propriului lanț de retail sub numele de Noriel. Cu ajutorul unei echipe tinere si dinamice sub conducerea lui Cristian Constantinescu, acționarii Noriel Group au construit cel mai mare lanț de retail românesc de jucării iar Noriel s-a impus ca un brand de renume.
La sfârșitul anului 2014, Noriel si-a diversificat activitatea intrand pe un nou segment de piață prin lansarea unui nou concept de magazin, de tip "Megastore", care oferă produse pentru copiii între 0-3 ani și o gama de îmbrăcăminte pentru copii, pe langa tradiționala linie de jucării.
Cu ocazia semnarii, Cristian Constantinescu, CEO al Noriel a declarat: "Suntem incantati sa avem la Noriel un astfel de investitor cu experiență, care va aduce expertiza si capital pentru a sprijini societatea în următoarea etapă de dezvoltare"
Horia Manda, Managing Partner al Axxess Capital a adăugat: "Decizia de a vinde a fost luată în conformitate cu strategia fondului BAF. Când BAF a investit în companie, am considerat că era momentul potrivit pentru aceasta să se extindă în retail și, împreună cu partenerii noștri, am reușit, în ciuda mediului economic dificil, sa ducem la indeplinire planul nostru de a crea cel mai important retailer de jucării din România ".
Vanzatorii au fost asistați de catre UniCredit Investment Banking in calitate de consultant M&A și de catre KPMG în calitate de consultant financiar. Alin Pop, sef al diviziei UniCredit Investment Banking din România a declarat: "Am fost foarte mândri sa acordam consultanta vânzătorilor in această tranzacție, și a fost o plăcere să colaboram cu familia Constantinescu, fondatorii acestei afaceri de succes, si cu Balkan Accession Fund ca investitor financiar."
Consilierea juridica a fost asigurata de Reff & Asociatii pentru familia Constantinescu si de d-na avocat Gabriela Predescu Assoum pentru Axxess Capital.
Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea aprobării Consiliului Concurentei.
Despre Axxess Capital
Axxess Capital este un consultant investitional independent cu peste 15 ani de experienta pe piata investitiilor de capital mici si mijlocii din Europa de Sud-Est si care a acordat consultanta investitionala pentru trei fonduri de investitii cu capital de peste 250 milioane de euro. Echipa Axxess Capital a acordat asistenta pana in prezent in peste 35 de achizitii de companii si in peste 25 de vanzari de companii, sustinind cresterea si dezvoltarea unor societati din sectoare cum sunt servicii financiare, industria prelucratoare, IT, retail specializat, bunuri de consum etc.
Balkan Accession Fund este un fond regional de investitii cu capital de 110 milioane de euro, orientat cu precadere spre valorificarea oportunitatilor de investitii cu potential mare de crestere în România și Bulgaria, precum și în anumite industrii în regiunea Balcanilor. După 10 ani de activitate, Fondul este în prezent în stadiul de dezinvestire. Pentru mai multe informații, vă invităm să vizitați siteul: www.axxesscapital.net.
Pentru mai mult informatii, vă rugăm să contactați:
Pentru fondatori
Cristian Constantinescu
Fondator si CEO
Tel: +40 21 2227252
Fax: 40 21 2227252
E-mail: cristian.constantinescu@noriel.eu
Pentru Axxess Capital
Horia Manda
Managing Partner
Tel: +40 21 207 7100
Fax: +40 21 222 8504
E-mail: horia.manda@axxesscapital.net
http://axxesscapital.net/
Cuvinte cheie:
comunicat presa Axxess Capital